- Global Crossing compró a Impsat por $336 millones, la adquisición consiste en $95 millones de efectivo y asumiendo $241 millones en deudas.
- Se espera que la adquisición añada un reembolso de mas de $270 millones y haya un ajuste EBITDA de más de $70 millones por año, después de la integración.
- Global Crossing ha asegurado aproximadamente $295 millones en el financiamiento confiado a la ayuda Impsat y a las transacciones de Fibernet.
Florham Park, NJ – 26 de Octubre del 2006 – Global Crossing Limited (Nasdaq: GLBC) anunció hoy que ha acordado adquirir Impsat (OTC BB: IMFN.OB) por $9.32 en efectivo por cada parte de sus acciones ordinarias de Impsat, representando un valor de equidad total de aproximadamente $95 millones, y asumiendo la deuda de Impsat, que era aproximadamente de $241 millones en el día 30 de junio de 2006. El balance de efectivo de Impsat en el día 30 de junio de 2006 era de $23 millones, dando por resultado un equilibrio neto de la deuda de $218 millones en esa fecha. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2007.
La adquisición de voluntad de Impsat acelera la estrategia de la Global Crossing para proporcionar servicios convergidos del IP a las empresas y a los portadores globales, además de realzar las finanzas de la compañía. Pues será el abastecedor latinoamericano principal de IP, dando soluciones de valor añadido a la transmisión de datos, Impsat agregará más de 4.500 clientes a las filas de la Global Crossing – que son apoyadas por ventas de la misma clase en el mundo y el servicio de atención al cliente con presencia local en siete países latinoamericanos.
La extensa red interurbana basada en IP de Impsat, 15 redes metropolitanas y 15 centros de recibimiento avanzados proporcionarán una mayor anchura de servicios y de cobertura a las operaciones latinoamericanas de Global Crossing. Impsat también agregará la escala a la presencia regional de la compañía y realzará su competitividad como abastecedor de servicio global a las empresas multinacionales y a los clientes del portador.
“La combinación del sistema dato-céntrico del cliente de Impsat, la red latinoamericana extensa y las capacidades manejadas del IP con la capacidad probada de Global Crossing de entregar servicios convergidos del IP en una escala global es un triunfo que obliga a los clientes de ambas compañías,” dijo a Juan Legere, CEO de lGlobal Crossing. “La adquisición de Impsat, junto con nuestra adquisición recientemente terminada de Fibernet en el Reino Unido, demuestra nuestra participación estratégica y enfocada en la consolidación de la industria. Perseguiremos agresivamente esas oportunidades que realzarían nuestro negocio de base, ampliarían nuestras capacidades del servicio y mejorarían nuestras finanzas.”
Global Crossing e Impsat han tenido una relación comercial desde el año 2000, cuando Global Crossing seleccionó a Impsat como uno de sus abastecedores de las instalaciones del Point Of Presence para la red latinoamericana de Global Crossing, conocido como Global Crossing’s Latin American. Impsat también ha sido un cliente de Global Crossing en América latina desde el año 2000. Esta relación de muchos años significa que los clientes de ambas compañías deben gozar de un cierre de siguiente de la transición inconsútil de la transacción.
“Esta transacción demuestra el valor creado por Impsat dentro de la industria de las telecomunicaciones en América latina y representa una oferta atractiva a nuestros accionistas. Nuestros empleados y lista servicio-orientados de productos IP-basados y de servicios endientan perfectamente con la estrategia y la cultura de Global Crossing, que acentúan tecnología, seguridad, ayuda y control de cliente,” dijeron a Ricardo Verdaguer, CEO de Impsat. “Creo que combinando a nuestras compañías realzará las soluciones que proporcionamos a clientes, que crean economías a escala y que sirven más lejos los objetivos del desarrollo económico de la región latinoamericana.”
En el cierre de la adquisición, Global Crossing espera utilizar aproximadamente $160 millones de su efectivo existente para los pagos de la equidad a los accionistas de Impsat, a los costos de la transacción y al reembolso de una cantidad limitada de endeudamiento. Además, Global Crossing ha obtenido una comisión del financiamiento del crédito Suisse para que hasta $200 millones financien de nuevo la mayor parte de la deuda de Impsat que no se está compensando en el cierre.
La transacción anunciada hoy está conforme a la aprobación de los accionistas comunes de Impsat, de ciertos sostenedores de la deuda, de ciertas aprobaciones reguladoras y de otras condiciones de cierre. Según los términos de acuerdos separados, Morgan Stanley y Co., un accionista significativo y sostenedor de la deuda de Impsat; W.R. Gerencia de activo del Huff Co., un sostenedor significativo de la deuda; y los ciertos oficiales y directores de Impsat tienen acordaron apoyar la transacción.
El grupo de Blackstone está actuando como consejero financiero único, y Latham y Watkins LLP y Jorge Ortiz y Asociados están actuando como consejos legales a la Global Crossing en la transacción.
Fue una muy buena adquisicion, cuando se compran a OpticalIP?